お客様との打ち合わせ頻度

こんばんは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。

基本的に、お客様との打ち合わせ頻度は2ヶ月に1回としています。

会社を立ち上げてからある程度期間が経つと、それほど新規の事象やイベントも起きないと思いますので、2ヶ月に1度くらいがベストかなと思っています。

お客様によっては3ヶ月に一度で良いという方もいますし、会社を立ち上げてすぐの方は毎月来てほしいという方もいます。

そこは柔軟に対応していますし、全て自分で決められるので、自分が納得できる範囲で要望はお受けしています。

上司がいるとこうはいきません。

「なぜこのお客さんは3ヶ月に1回なんだ」とか「上に説明できないからもっともらしい理由を用意しろ」とか、あまり意味のないことを言われたりしますから。

話が逸れましたが、クラウド会計ソフトだとデータは常に見ることが出来ますし、メールなどで連絡すればOKなので、そもそも訪問頻度は少なくできていると思います。

これがインストール型の会計ソフトだと、訪問してデータをもらって、、、とかしないといけませんから、必然的に毎月になるかと思います。その分、顧問料も上がるでしょう。

でも、それで値上がりする部分の顧問料は無価値な部分だと思うので、そういうのはなるべく削っていきたいと考えています。